در سال ۲۰۱۹، مصرف ظاهری فولاد خام جهان ۱.۸۹ میلیارد تن بود که از این میزان، مصرف ظاهری فولاد خام چین ۹۵۰ میلیون تن بود که ۵۰ درصد از کل مصرف جهان را تشکیل می‌دهد. در سال ۲۰۱۹، مصرف فولاد خام چین به رکورد بالایی رسید و مصرف ظاهری فولاد خام به ازای هر نفر به ۶۵۹ کیلوگرم رسید. از تجربه توسعه کشورهای توسعه‌یافته در اروپا و ایالات متحده، هنگامی که مصرف ظاهری فولاد خام به ازای هر نفر به ۵۰۰ کیلوگرم برسد، سطح مصرف کاهش خواهد یافت. بنابراین، می‌توان پیش‌بینی کرد که سطح مصرف فولاد چین به اوج خود رسیده است، وارد یک دوره پایدار خواهد شد و در نهایت تقاضا کاهش خواهد یافت. در سال ۲۰۲۰، مصرف ظاهری و تولید جهانی فولاد خام به ترتیب ۱.۸۹ میلیارد تن و ۱.۸۸ میلیارد تن بود. فولاد خام تولید شده با سنگ آهن به عنوان ماده اولیه اصلی حدود ۱.۳۱ میلیارد تن بود که حدود ۲.۳۳ میلیارد تن سنگ آهن مصرف کرد که اندکی کمتر از تولید ۲.۴ میلیارد تن سنگ آهن در همان سال بود.
با تجزیه و تحلیل تولید فولاد خام و مصرف فولاد نهایی، می‌توان تقاضای بازار برای سنگ آهن را منعکس کرد. به منظور کمک به خوانندگان برای درک بهتر رابطه بین این سه، این مقاله تجزیه و تحلیل مختصری از سه جنبه ارائه می‌دهد: تولید جهانی فولاد خام، مصرف ظاهری و مکانیسم قیمت‌گذاری جهانی سنگ آهن.
تولید فولاد خام جهان
در سال ۲۰۲۰، تولید جهانی فولاد خام ۱.۸۸ میلیارد تن بود. تولید فولاد خام چین، هند، ژاپن، ایالات متحده، روسیه و کره جنوبی به ترتیب ۵۶.۷٪، ۵.۳٪، ۴.۴٪، ۳.۹٪، ۳.۸٪ و ۳.۶٪ از کل تولید جهان را تشکیل دادند و کل تولید فولاد خام این شش کشور ۷۷.۵٪ از کل تولید جهان را تشکیل داد. در سال ۲۰۲۰، تولید جهانی فولاد خام نسبت به سال قبل ۳۰.۸٪ افزایش یافت.
تولید فولاد خام چین در سال ۲۰۲۰، ۱.۰۶۵ میلیارد تن است. پس از عبور از مرز ۱۰۰ میلیون تن برای اولین بار در سال ۱۹۹۶، تولید فولاد خام چین در سال ۲۰۰۷ به ۴۹۰ میلیون تن رسید که در ۱۲ سال بیش از چهار برابر شده و میانگین نرخ رشد سالانه آن ۱۴.۲ درصد بوده است. از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۷، نرخ رشد سالانه به ۲۱.۱ درصد رسید و در سال ۲۰۰۴ به ۲۷.۲ درصد رسید. پس از سال ۲۰۰۷، تحت تأثیر بحران مالی، محدودیت‌های تولید و سایر عوامل، نرخ رشد تولید فولاد خام چین کاهش یافت و حتی در سال ۲۰۱۵ رشد منفی نشان داد. بنابراین، می‌توان دریافت که مرحله پرسرعت توسعه آهن و فولاد چین گذشته است، رشد تولید آینده محدود است و در نهایت رشد منفی وجود خواهد داشت.
از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰، نرخ رشد تولید فولاد خام هند با میانگین نرخ رشد سالانه ۳.۸ درصد، پس از چین در رتبه دوم قرار داشت؛ تولید فولاد خام هند برای اولین بار در سال ۲۰۱۷ از ۱۰۰ میلیون تن فراتر رفت و به پنجمین کشور با تولید فولاد خام بیش از ۱۰۰ میلیون تن در تاریخ تبدیل شد و در سال ۲۰۱۸ از ژاپن پیشی گرفت و در رتبه دوم جهان قرار گرفت.
ایالات متحده اولین کشوری است که تولید سالانه ۱۰۰ میلیون تن فولاد خام را تجربه می‌کند (بیش از ۱۰۰ میلیون تن فولاد خام برای اولین بار در سال ۱۹۵۳ به دست آمد) و در سال ۱۹۷۳ به حداکثر تولید ۱۳۷ میلیون تن رسید و از سال ۱۹۵۰ تا ۱۹۷۲ رتبه اول جهان را از نظر تولید فولاد خام داشت. با این حال، از سال ۱۹۸۲، تولید فولاد خام در ایالات متحده کاهش یافته است و تولید فولاد خام در سال ۲۰۲۰ تنها ۷۲.۷ میلیون تن است.
مصرف ظاهری فولاد خام جهان
در سال ۲۰۱۹، مصرف ظاهری جهانی فولاد خام ۱.۸۹ میلیارد تن بود. مصرف ظاهری فولاد خام در چین، هند، ایالات متحده، ژاپن، کره جنوبی و روسیه به ترتیب ۵۰٪، ۵.۸٪، ۵.۷٪، ۳.۷٪، ۲.۹٪ و ۲.۵٪ از کل مصرف جهانی را تشکیل دادند. در سال ۲۰۱۹، مصرف ظاهری جهانی فولاد خام نسبت به سال ۲۰۰۹، ۵۲.۷٪ افزایش یافت و میانگین نرخ رشد سالانه آن ۴.۳٪ بود.
مصرف ظاهری فولاد خام چین در سال ۲۰۱۹ نزدیک به ۱ میلیارد تن است. پس از عبور از مرز ۱۰۰ میلیون تن برای اولین بار در سال ۱۹۹۳، مصرف ظاهری فولاد خام چین در سال ۲۰۰۲ به بیش از ۲۰۰ میلیون تن رسید و سپس وارد دوره‌ای از رشد سریع شد و در سال ۲۰۰۹ به ۵۷۰ میلیون تن رسید که نسبت به سال ۲۰۰۲، ۱۷۹.۲ درصد افزایش و میانگین نرخ رشد سالانه آن ۱۵.۸ درصد بود. پس از سال ۲۰۰۹، به دلیل بحران مالی و تعدیل اقتصادی، رشد تقاضا کند شد. مصرف ظاهری فولاد خام چین در سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ رشد منفی نشان داد و در سال ۲۰۱۶ به رشد مثبت بازگشت، اما این رشد در سال‌های اخیر کند شده است.
مصرف ظاهری فولاد خام هند در سال ۲۰۱۹، ۱۰۸.۸۶ میلیون تن بود که از ایالات متحده پیشی گرفت و در رتبه دوم جهان قرار گرفت. در سال ۲۰۱۹، مصرف ظاهری فولاد خام هند نسبت به سال ۲۰۰۹، ۶۹.۱ درصد افزایش یافت و با میانگین نرخ رشد سالانه ۵.۴ درصد، در رتبه اول جهان در همین دوره قرار گرفت.
ایالات متحده اولین کشور در جهان است که مصرف ظاهری فولاد خام آن از ۱۰۰ میلیون تن فراتر می‌رود و سال‌هاست که رتبه اول را در جهان دارد. تحت تأثیر بحران مالی ۲۰۰۸، مصرف ظاهری فولاد خام در ایالات متحده در سال ۲۰۰۹ به طور قابل توجهی کاهش یافت، تقریباً ۱/۳ کمتر از سال ۲۰۰۸، تنها ۶۹.۴ میلیون تن. از سال ۱۹۹۳، مصرف ظاهری فولاد خام در ایالات متحده تنها در سال‌های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ کمتر از ۱۰۰ میلیون تن بوده است.
سرانه مصرف ظاهری فولاد خام در جهان
در سال ۲۰۱۹، سرانه مصرف ظاهری فولاد خام در جهان ۲۴۵ کیلوگرم بود. بالاترین سرانه مصرف ظاهری فولاد خام مربوط به کره جنوبی (۱۰۸۲ کیلوگرم به ازای هر نفر) بود. سایر کشورهای عمده مصرف‌کننده فولاد خام با سرانه مصرف ظاهری بالاتر عبارت بودند از چین (۶۵۹ کیلوگرم به ازای هر نفر)، ژاپن (۵۵۰ کیلوگرم به ازای هر نفر)، آلمان (۴۴۳ کیلوگرم به ازای هر نفر)، ترکیه (۳۳۲ کیلوگرم به ازای هر نفر)، روسیه (۳۲۲ کیلوگرم به ازای هر نفر) و ایالات متحده (۲۶۵ کیلوگرم به ازای هر نفر).
صنعتی شدن فرآیندی است که در آن انسان‌ها منابع طبیعی را به ثروت اجتماعی تبدیل می‌کنند. هنگامی که ثروت اجتماعی به سطح خاصی برسد و صنعتی شدن وارد دوره بلوغ شود، تغییرات قابل توجهی در ساختار اقتصادی رخ خواهد داد، مصرف فولاد خام و منابع معدنی مهم شروع به کاهش می‌کند و سرعت مصرف انرژی نیز کاهش می‌یابد. به عنوان مثال، مصرف ظاهری سرانه فولاد خام در ایالات متحده در دهه 1970 در سطح بالایی باقی ماند و به حداکثر 711 کیلوگرم (1973) رسید. از آن زمان، مصرف ظاهری سرانه فولاد خام در ایالات متحده شروع به کاهش کرد و از دهه 1980 تا 1990 کاهش زیادی داشت. در سال 2009 به پایین‌ترین حد خود (226 کیلوگرم) رسید و تا سال 2019 به آرامی به 330 کیلوگرم افزایش یافت.
در سال ۲۰۲۰، کل جمعیت هند، آمریکای جنوبی و آفریقا به ترتیب ۱.۳۷ میلیارد، ۶۵۰ میلیون و ۱.۲۹ میلیارد نفر خواهد بود که محل اصلی رشد تقاضای فولاد در آینده خواهد بود، اما این امر به توسعه اقتصادی کشورهای مختلف در آن زمان بستگی دارد.
مکانیزم قیمت‌گذاری جهانی سنگ آهن
مکانیسم قیمت‌گذاری جهانی سنگ آهن عمدتاً شامل قیمت‌گذاری بلندمدت و قیمت‌گذاری شاخص است. قیمت‌گذاری بلندمدت زمانی مهم‌ترین مکانیسم قیمت‌گذاری سنگ آهن در جهان بود. هسته اصلی آن این است که طرف‌های عرضه و تقاضای سنگ آهن، مقدار عرضه یا مقدار خرید را از طریق قراردادهای بلندمدت قفل می‌کنند. این مدت عموماً ۵ تا ۱۰ سال یا حتی ۲۰ تا ۳۰ سال است، اما قیمت ثابت نیست. از دهه ۱۹۸۰، معیار قیمت‌گذاری مکانیسم قیمت‌گذاری بلندمدت از قیمت اولیه FOB به قیمت رایج به علاوه هزینه حمل و نقل دریایی تغییر کرده است.
عادت قیمت‌گذاری مکانیسم قیمت‌گذاری انجمن بلندمدت این است که در هر سال مالی، تأمین‌کنندگان اصلی سنگ آهن جهان با مشتریان اصلی خود مذاکره می‌کنند تا قیمت سنگ آهن سال مالی بعدی را تعیین کنند. پس از تعیین قیمت، هر دو طرف باید ظرف یک سال آن را طبق قیمت مذاکره شده اجرا کنند. پس از اینکه هر یک از طرفین متقاضی سنگ آهن و هر یک از طرفین تأمین‌کننده سنگ آهن به توافق رسیدند، مذاکرات به نتیجه می‌رسد و از آن به بعد قیمت بین‌المللی سنگ آهن نهایی می‌شود. این حالت مذاکره، حالت «شروع پیروی از روند» است. معیار قیمت‌گذاری، FOB است. افزایش سنگ آهن با کیفیت یکسان در سراسر جهان یکسان است، یعنی «FOB، افزایش یکسان».
قیمت سنگ آهن در ژاپن در سال‌های ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۱، ۲۰ تن بیشتر از بازار بین‌المللی سنگ آهن بود. پس از ورود به قرن بیست و یکم، صنعت آهن و فولاد چین رونق گرفت و تأثیر مهمی بر الگوی عرضه و تقاضای سنگ آهن جهانی گذاشت. تولید سنگ آهن دیگر قادر به پاسخگویی به گسترش سریع ظرفیت تولید جهانی آهن و فولاد نبود و قیمت‌های بین‌المللی سنگ آهن به شدت افزایش یافت و زمینه را برای «افول» مکانیسم قیمت توافقی بلندمدت فراهم کرد.
در سال ۲۰۰۸، شرکت‌های BHP، واله و ریو تینتو شروع به جستجوی روش‌های قیمت‌گذاری متناسب با منافع خود کردند. پس از اینکه واله بر سر قیمت اولیه مذاکره کرد، ریو تینتو به تنهایی برای افزایش بیشتر قیمت مبارزه کرد و مدل «پیگیری اولیه» برای اولین بار شکسته شد. در سال ۲۰۰۹، پس از آنکه کارخانه‌های فولاد در ژاپن و کره جنوبی «قیمت اولیه» را با سه معدنچی بزرگ تأیید کردند، چین کاهش ۳۳ درصدی را نپذیرفت، اما با FMG بر سر قیمت کمی پایین‌تر به توافق رسید. از آن زمان، مدل «شروع بر اساس روند» رسماً پایان یافت و مکانیسم قیمت‌گذاری شاخص به وجود آمد.
در حال حاضر، شاخص‌های سنگ آهن که به صورت بین‌المللی منتشر می‌شوند، عمدتاً شامل شاخص پلاتس آیودکس، شاخص TSI، شاخص mbio و شاخص قیمت سنگ آهن چین (ciopi) هستند. از سال ۲۰۱۰، شاخص پلاتس توسط شرکت‌های BHP، Vale، FMG و Rio Tinto به عنوان مبنای قیمت‌گذاری بین‌المللی سنگ آهن انتخاب شده است. شاخص mbio در ماه مه ۲۰۰۹ توسط British metal herald و بر اساس قیمت سنگ آهن با عیار ۶۲٪ در بندر چینگدائو چین (CFR) منتشر شد. شاخص TSI در آوریل ۲۰۰۶ توسط شرکت بریتانیایی SBB منتشر شد. در حال حاضر، این شاخص فقط به عنوان مبنای تسویه معاملات سوآپ سنگ آهن در بورس‌های سنگاپور و شیکاگو استفاده می‌شود و هیچ تأثیری بر بازار معاملات نقدی سنگ آهن ندارد. شاخص قیمت سنگ آهن چین به طور مشترک توسط انجمن صنعت آهن و فولاد چین، اتاق بازرگانی واردات و صادرات مواد شیمیایی مین متالز چین و انجمن شرکت‌های متالورژی و معدنی چین منتشر شد. این سامانه در آگوست ۲۰۱۱ به صورت آزمایشی راه‌اندازی شد. شاخص قیمت سنگ آهن چین شامل دو زیرشاخص است: شاخص قیمت سنگ آهن داخلی و شاخص قیمت سنگ آهن وارداتی که هر دو بر اساس قیمت آوریل ۱۹۹۴ (۱۰۰ واحد) محاسبه می‌شوند.
در سال ۲۰۱۱، قیمت سنگ آهن وارداتی در چین از ۱۹۰ دلار آمریکا در هر تن خشک فراتر رفت که رکورد بالایی بود و میانگین قیمت سالانه آن سال ۱۶۲.۳ دلار آمریکا در هر تن خشک بود. پس از آن، قیمت سنگ آهن وارداتی در چین سال به سال شروع به کاهش کرد و در سال ۲۰۱۶ به پایین‌ترین حد خود رسید و میانگین قیمت سالانه آن ۵۱.۴ دلار آمریکا در هر تن خشک بود. پس از سال ۲۰۱۶، قیمت سنگ آهن وارداتی چین به آرامی افزایش یافت. تا سال ۲۰۲۱، میانگین قیمت ۳ ساله، ۵ ساله و ۱۰ ساله به ترتیب ۱۰۹.۱ دلار آمریکا در هر تن خشک، ۹۳.۲ دلار آمریکا در هر تن خشک و ۹۴.۶ دلار آمریکا در هر تن خشک بود.